La Formation « Paramétrer efficacement son CRM Koban » à Lyon par Digitandco
Vous êtes à Lyon ou dans la métropole lyonnaise et souhaitez déployer un CRM adapté à votre entreprise ?
Notre formation « Paramétrer efficacement son CRM Koban » vous accompagne pas à pas pour cadrer, configurer et personnaliser votre outil.
De 1 à 5 jours (selon la taille et la complexité de votre projet), vous apprendrez à préparer un déploiement sur mesure, structurer vos données et mettre en place un environnement parfaitement adapté à vos métiers.
Que vous soyez dirigeant, responsable administratif ou référent Koban, cette formation vous donne toutes les clés pour réussir votre projet CRM et améliorer votre organisation interne.
Éligible au financement de l’OPCO
Organisme certifié Qualiopi
Présentiel : dans vos locaux ou à Lyon 9
Formateur expert depuis 2026
Taux de satisfaction 100% de réussite
Pourquoi suivre cette formation ?
Parce qu’elle est conçue pour les TPE, PME et artisans qui souhaitent mettre en place un CRM réellement efficace, aligné sur leurs besoins métiers et leurs processus internes.
Vous apprendrez à :
Définir un cadre clair pour votre projet CRM
Structurer vos bases de données clients, fournisseurs et articles
Configurer les rôles, droits utilisateurs et accès
Personnaliser vos pipelines de vente, champs et documents (devis/factures)
C’est une formation 100 % terrain, concrète et adaptée à votre réalité de TPE.
Le programme de la formation « CRM Koban » à Lyon
Jour 1 à 5 (selon besoins)
- Comprendre les enjeux du paramétrage CRM
-
Réaliser une note de cadrage opérationnelle
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Configurer les utilisateurs, rôles et accès
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Importer et structurer vos bases (clients, fournisseurs, articles)
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Créer les catégories de produits et familles de services
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Personnaliser les modèles de documents, devis et factures
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Mettre en place vos pipelines de vente et libellés métier adaptés
Durée et dates de formation
Cette formation se déroule sur 1 à 5 jours, modulable selon la taille de votre entreprise et la complexité du projet. Contactez-nous pour connaître les prochaines sessions (dates et heures) disponibles à Lyon dans les locaux de l’agence !
Votre consultant crm
Benoit BORNET
Depuis 2016, j’aide les artisans et les TPE à prendre le virage du numérique sans stress. En tant que pro de terrain, je vous propose une approche simple et testée des réseaux sociaux, du CRM et du RGPD — toujours adaptée à vos besoins concrets.
Mon objectif ? Vous faire gagner du temps, attirer plus de clients et vous rendre autonome.
DigitandCo est certifiée Qualiopi, je suis moi-même certifié en conseil & formation, et engagé localement à Lyon avec la CPME, le BNI, la CAPEB et d’autres réseaux pros
À qui s’adresse la formation Koban à Lyon ?
La formation « Paramétrer efficacement son CRM Koban » est destinée aux :
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Dirigeants et responsables administratifs
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Référents Koban au sein d’une PME
-
Entreprises en phase de mise en place ou migration CRM
Elle est idéale si vous souhaitez structurer vos données et configurer un CRM efficace dès le départ, en évitant les erreurs classiques de déploiement.
Prérequis individuels ou professionnel
- Avoir un projet de mise en place ou de migration CRM
-
Maîtriser les bases des outils bureautiques
-
Disposer d’un poste de travail connecté à Internet (Firefox ou Chrome conseillé
Les enjeux de ce module CRM Koban à Lyon
Objectifs pédagogiques
Cadrer le projet CRM selon vos spécificités métiers
Structurer efficacement vos bases de données
Configurer droits utilisateurs et rôles d’accès
Personnaliser vos modèles, pipelines et champs
Quels sujets allons-nous aborder lors de l’atelier CRM Koban ?
Maîtriser la relation client et l’interaction dans le CRM
- Comprendre les enjeux de la relation client dans Koban
- Suivre les opportunités commerciales et gérer les contacts
- Utiliser l’agenda pour créer un rendez-vous et transformer un devis en commande
- Piloter les règlements clients et le suivi de facturation
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Utiliser les outils de gestion commerciale
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Prise en main du module de vente et d’encaissement
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Création de devis, commandes et factures personnalisées
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Gestion et suivi des articles, produits et familles de services
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Analyse du pipeline de vente et suivi des performances
Gérer les actions et la communication interne
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Créer et affecter des actions sur les fiches clients
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Utiliser la messagerie interne et le suivi collaboratif
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Mettre en place des rappels et automatisations simples pour gagner du temps
Piloter les projets et les interventions sur chantier
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Structurer vos pipelines et libellés métiers
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Suivi des projets internes et de l’avancement des tâches
-
Planification des interventions et gestion des services associés
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Suivi des retours et indicateurs pour optimiser l’efficacité
Le plus de la formation
✔️ Un travail concret sur vos données dans Koban (ou un environnement test) pour progresser rapidement
✔️ Des méthodes applicables immédiatement dans votre activité
✔️ Un accompagnement personnalisé par un formateur expérimenté, qui va au-delà de la simple utilisation du logiciel pour vous donner une vraie stratégie de déploiement
Comment optimiser votre gestion commerciale grâce à Koban ?
Besoin de plus de temps pour vous décider ?
Consultez notre blog et découvrez en détail comment Koban peut devenir un véritable levier pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Prenez le temps de comprendre leur impact concret sur votre activité !
FAQ
Où se trouve le centre de formation ?
Le lieu de formation à Lyon se situe au 33 Rue Saint-Simon, 69009 Lyon.
Les formations peuvent-elles se dérouler dans nos locaux ?
Oui, les formations peuvent avoir lieu soit dans nos locaux, soit directement dans les locaux de vos équipes, selon vos préférences et vos besoins.
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation est idéale pour les TPE, PME et artisans qui souhaitent optimiser leur gestion commerciale et leur relation client grâce au logiciel Koban, sans besoin de connaissances préalables.
Est-ce qu'il est possible de suivre cette formation à distance ?
Il est possible d'adapter cette formation à distance, pour connaître les modalités, vous pouvez consulter cette page.
Quels sont les pré-requis pour participer à cette formation ?
-
Avoir un projet de mise en place ou de migration CRM
-
Maîtriser les bases des outils bureautiques
-
Disposer d’un poste de travail connecté à Internet (Firefox ou Chrome conseillé)
Quel est le nombre maximum de participants par session ?
Chaque session de formation est limitée à 8 participants pour garantir un suivi personnalisé et une interaction optimale avec le formateur.