Pour beaucoup d’artisans et de TPE, les journées se terminent tard à cause de la paperasse, des devis à envoyer, des relances à faire ou des messages clients à traiter. Pourtant, une grande partie de ces tâches peut être automatisée, sans avoir besoin de savoir coder, grâce à des outils comme Make.
Basée à Lyon, Digitandco accompagne depuis 2016 les artisans, TPE et PME d’Auvergne-Rhône-Alpes dans cette transformation digitale pragmatique : automatiser ce qui prend du temps, pour vous permettre de vous concentrer sur vos chantiers, vos clients et vos équipes.
Dans cet article, nous vous présentons 7 automatisations utiles avec Make, testées sur le terrain, adaptées au quotidien des artisans et des petites entreprises.
Pourquoi Make est particulièrement adapté aux artisans et aux TPE
Make (anciennement Integromat) est une plateforme d’automatisation no-code. Concrètement, elle permet de connecter vos outils entre eux (emails, CRM, Google Sheets, réseaux sociaux, logiciels de devis/facturation, formulaires, etc.) et de créer des « scénarios » qui exécutent des actions à votre place.
Pour un artisan ou une TPE, cela se traduit par :
- moins de ressaisies manuelles,
- moins d’erreurs et d’oublis,
- des réponses plus rapides à vos prospects,
- un suivi plus régulier de vos clients,
- un gain de temps administratif chaque semaine.
L’objectif n’est pas de remplacer l’humain, mais de supprimer les tâches répétitives sans valeur ajoutée : copier-coller des informations, renommer des fichiers, envoyer toujours le même email de confirmation, etc.
1. Centraliser automatiquement les demandes de devis
Votre équipe reçoit des demandes de devis par différents canaux : formulaire de votre site, email, Facebook, Google My Business, téléphone… Si rien n’est centralisé, certains prospects peuvent être oubliés ou traités trop tard.
Avec Make, vous pouvez mettre en place un collecteur automatique de demandes :
- Quand un prospect remplit un formulaire de contact sur votre site (WordPress, Typeform, Google Forms…), Make envoie automatiquement la demande dans votre CRM ou votre fichier de suivi (Google Sheets, Airtable…).
- Quand un email arrive dans une boîte dédiée « demandes-devis@… », Make crée une nouvelle ligne dans votre tableau de suivi, avec l’adresse, le téléphone et l’objet de la demande.
Résultat : toutes vos demandes sont rassemblées au même endroit, prêtes à être traitées. Vous gagnez en réactivité et vous ne perdez plus de leads.
Pour aller plus loin, ce travail s’intègre parfaitement dans une démarche de mise en place ou d’optimisation de CRM, un sujet sur lequel Digitandco accompagne régulièrement les TPE/PME.
2. Envoyer une réponse automatique professionnelle aux nouveaux prospects
Un prospect vous contacte le soir ou le week-end. Vous ne pouvez pas répondre tout de suite, mais le laisser sans nouvelle pendant plusieurs jours donne une image peu professionnelle.
Make permet de mettre en place une réponse automatique personnalisée lorsqu’une nouvelle demande de devis ou d’information arrive :
- Le prospect remplit le formulaire de votre site ou vous envoie un email.
- Make détecte la nouvelle demande et envoie un email automatique de confirmation de bonne réception.
- Le message précise le délai estimé de réponse (ex. : « sous 24 à 48h ouvrées ») et peut inclure quelques informations pratiques (zones d’intervention, horaires, etc.).
L’idée n’est pas de remplacer l’échange humain, mais de poser un premier cadre et de rassurer votre prospect : sa demande a bien été prise en compte, il sait quand il sera rappelé.
Digitandco peut vous aider à définir les bons messages et à les intégrer dans votre stratégie de relation client digitale.
3. Automatiser la création de fiches clients et de dossiers de chantier
Combien de temps perdez-vous à recopier plusieurs fois les mêmes informations : nom, adresse, téléphone, type de chantier… ? Souvent, ces données sont saisies :
- dans un email,
- dans un tableau Excel,
- dans un logiciel de devis/facturation,
- dans des dossiers de chantier ou des espaces de stockage (Drive, Dropbox…).
Avec Make, vous pouvez créer un scénario du type :
- Quand une nouvelle demande validée est marquée comme « à traiter » dans votre CRM ou votre tableau,
- Make crée automatiquement :
-
- la fiche client dans votre CRM,
- un dossier au bon format dans Google Drive ou OneDrive (ex. « 2025-002 – Nom du client – Isolation combles »),
- une copie de vos modèles de documents (checklist de chantier, modèle de compte-rendu, photos obligatoires, etc.) dans ce dossier.
Vous gagnez un temps précieux à chaque nouveau dossier et vous standardisez votre organisation : tous les chantiers sont structurés de la même manière, ce qui facilite le suivi par vos équipes.
Ce type d’automatisation s’intègre souvent dans des projets d’automatisation de process métiers, très demandés chez les artisans et TPE en croissance.
4. Relancer automatiquement les devis non signés
Les relances de devis sont essentielles pour transformer vos prospects en clients, mais elles sont souvent repoussées faute de temps ou de suivi. Résultat : des ventes perdues alors que le client était peut-être intéressé.
Make permet de mettre en place un système de relance simple et efficace :
- Vous enregistrez vos devis dans un outil central (logiciel de devis, CRM, Google Sheets…).
- Vous renseignez la date d’envoi et le statut (en attente, accepté, refusé).
- Make vérifie tous les jours les devis « en attente » depuis 7 jours, 15 jours, 30 jours…
- Selon votre stratégie, Make :
-
- envoie un email de relance pré-rédigé au prospect,
- ou vous crée une tâche de relance dans votre CRM ou votre outil de tâches,
- ou vous envoie un SMS / une notification interne pour penser à rappeler la personne.
L’important est de rendre les relances systématiques, sans dépendre uniquement de votre mémoire ou de votre agenda papier.
Digitandco accompagne régulièrement ses clients dans la définition des bons scénarios de relance : ton des messages, fréquence, canaux utilisés, selon votre activité et votre clientèle.
5. Simplifier la collecte de documents et de photos de vos clients
Dans de nombreux métiers (rénovation, travaux d’énergie, formation, assurance, etc.), vous devez récupérer auprès de vos clients :
- des pièces administratives (CNI, RIB, attestations, devis signés, etc.),
- des photos (avant/après, justificatifs, relevés),
- des formulaires signés ou complétés.
Sans organisation, ces échanges se font par email, SMS, WhatsApp… et vous perdez vite du temps à tout rassembler.
Avec Make, vous pouvez créer un processus fluide :
- Vous envoyez à votre client un lien vers un formulaire simple (Typeform, Tally, Google Forms) lui permettant de déposer ses documents et photos.
- Dès qu’il remplit le formulaire, Make :
-
- renomme automatiquement les fichiers,
- les classe dans le bon dossier client,
- met à jour votre tableau de suivi (documents reçus / manquants),
- envoie éventuellement un message de confirmation au client.
Vous y voyez plus clair, vous réduisez les oublis et vous gagnez du temps lors des contrôles, audits ou validations (notamment pour des dossiers liés à des aides financières ou à des obligations réglementaires comme le RGPD).
6. Automatiser une partie de votre présence sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont souvent un bon levier de visibilité locale pour les artisans et TPE, mais la régularité est difficile à tenir. L’objectif n’est pas de tout robotiser, mais de se faire aider par l’automatisation sur certaines étapes.
Avec Make, vous pouvez par exemple :
- Planifier à l’avance vos publications (Facebook, LinkedIn, Instagram) dans un tableau (Google Sheets, Notion…).
- Lier ce tableau à Make, qui publiera automatiquement les contenus aux dates prévues via un outil compatible (Buffer, Hootsuite, etc.).
- Réutiliser automatiquement certaines actualités de votre site (nouveaux articles de blog, études de cas, actualités d’entreprise) pour les pousser sur les réseaux.
Vous gardez la main sur le fond et le ton, mais vous évitez les manipulations répétitives et le risque d’oubli. Ce travail peut aussi s’intégrer dans une stratégie réseaux sociaux globale accompagnée par Digitandco.
7. Mettre en place un reporting automatique simple et utile
Beaucoup de dirigeants de TPE manquent de visibilité en temps réel sur leur activité : Combien de demandes reçues ce mois-ci ? taux de transformation des devis ? délais moyens de traitement ?
Avec Make, vous pouvez connecter vos outils (CRM, outil de devis, agenda, tableurs…) pour alimenter automatiquement un tableau de bord simple dans Google Sheets, Google Data Studio/Looker Studio ou un autre outil de reporting.
Quelques indicateurs utiles pour un artisan ou une TPE :
- Nombre de demandes entrantes (par canal : site web, téléphone, bouche-à-oreille, etc.).
- Nombre de devis envoyés / signés / refusés.
- Chiffre d’affaires potentiel en devis en attente.
- Délai moyen entre la demande et le premier contact.
- Délai moyen entre le devis et la décision du client.
Ce reporting vous permet de prendre des décisions plus sereinement, sans passer vos soirées dans les fichiers Excel. Digitandco accompagne régulièrement ses clients dans la montée en compétence sur ces outils, via des formations certifiées Qualiopi.
Comment démarrer avec Make sans perdre du temps ni se noyer dans la technique ?
Comme tout outil, Make peut paraître complexe au premier abord. L’enjeu pour un artisan ou un dirigeant de TPE n’est pas de devenir expert technique, mais de choisir les bonnes automatisations prioritaires, celles qui auront un impact concret sur votre quotidien.
Voici quelques bonnes pratiques issues des accompagnements Digitandco :
- Commencer petit : une ou deux automatisations très simples (ex. centralisation des demandes, email de confirmation) avant d’aller plus loin.
- Documenter le process métier avant de créer un scénario Make : qui fait quoi, à quel moment, avec quels outils.
- Tester en interne sur quelques dossiers avant de généraliser à tous vos clients.
- Prévoir des garde-fous : notifications, vérifications ponctuelles, pour s’assurer que tout fonctionne bien.
- Former au moins une personne référente en interne, pour pouvoir faire évoluer les scénarios avec le temps.
C’est exactement ce que nous faisons chez Digitandco : partir de vos besoins très concrets (gagner 30 minutes par jour, éviter les oublis de relance, mieux suivre vos chantiers) et construire des automatisations adaptées à votre niveau de maturité digitale, à votre équipe et à vos outils.
Envie d’automatiser votre quotidien avec Make ?
Les 7 idées présentées ici ne sont qu’un début. Pour beaucoup de nos clients artisans, TPE ou PME, quelques automatismes bien pensés suffisent déjà à reprendre le contrôle sur leur temps et à réduire la charge mentale liée à l’administratif.
En tant qu’expert de la transformation digitale des TPE/PME en Auvergne-Rhône-Alpes, Digitandco peut vous accompagner à chaque étape :
- audit de vos process actuels,
- conseil sur les automatisations les plus pertinentes,
- mise en place concrète de scénarios Make,
- formation de vos équipes (certifiée Qualiopi),
- amélioration continue de vos outils numériques (CRM, réseaux sociaux, automatisation, RGPD, agents IA…).
Vous êtes artisan, dirigeant de TPE ou responsable administratif/commercial et vous voulez voir ce que Make peut faire pour vous ?
Contactez Digitandco dès maintenant pour échanger sur vos besoins et imaginer ensemble les premières automatisations simples qui auront un impact concret sur votre activité.
