La Formation « Exploiter le module CRM et piloter la relation client » à Lyon par Digitandco
Vous utilisez déjà Koban et souhaitez en tirer le meilleur parti pour développer vos ventes et mieux structurer votre relation client ?
Notre formation « Exploiter le module CRM et piloter la relation client » vous guide dans l’utilisation quotidienne du logiciel.
En 1 à 2 jours, vous apprendrez à suivre vos opportunités, mettre en place un plan d’action commercial et analyser vos résultats grâce aux tableaux de bord. Que vous soyez dirigeant, commercial ou assistant ADV, cette formation vous donnera les méthodes et réflexes pour travailler plus efficacement avec vos clients et prospects.
Éligible au financement de l’OPCO
Organisme certifié Qualiopi
Présentiel : dans vos locaux ou à Lyon 9
Formateur expert depuis 2026
Taux de satisfaction 100% de réussite
Pourquoi suivre cette formation ?
Parce qu’elle est conçue pour les TPE, PME et artisans qui veulent utiliser leur CRM comme un véritable outil de développement commercial.
Vous apprendrez à :
Suivre vos pistes, opportunités et cycles de vente
Comprendre et créer vos propres tableaux de bord
Mettre en place des actions commerciales et relances efficaces
Améliorer la collaboration entre vos équipes grâce au CRM
C’est une formation 100 % terrain, concrète et adaptée à votre réalité de TPE.
Le programme de la formation « CRM Koban – exploiter le module relation client » à Lyon
Jour 1 à 2 (selon vos besoins)
-
Comprendre les notions de piste, opportunité et client
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Gérer efficacement ses contacts et entreprises
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Suivre et qualifier les opportunités de vente
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Mettre en place un plan d’action commercial
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Utiliser l’agenda et les relances automatiques
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Analyser son activité via les tableaux de bord
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Trucs & astuces pour gagner du temps au quotidien
Durée et dates de formation
Cette formation se déroule sur 1 à 2 jours, modulable selon la taille de votre entreprise et la complexité du projet. Contactez-nous pour connaître les prochaines sessions (dates et heures) disponibles à Lyon dans les locaux de l’agence !
Votre consultant crm
Benoit BORNET
Depuis 2016, j’aide les artisans et les TPE à prendre le virage du numérique sans stress. En tant que pro de terrain, je vous propose une approche simple et testée des réseaux sociaux, du CRM et du RGPD — toujours adaptée à vos besoins concrets.
Mon objectif ? Vous faire gagner du temps, attirer plus de clients et vous rendre autonome.
DigitandCo est certifiée Qualiopi, je suis moi-même certifié en conseil & formation, et engagé localement à Lyon avec la CPME, le BNI, la CAPEB et d’autres réseaux pros
À qui s’adresse la formation Koban à Lyon ?
La formation « Exploiter le module CRM et piloter la relation client » s’adresse à :
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Dirigeants
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Commerciaux
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Assistants ADV
Elle est idéale pour les équipes qui disposent déjà d’une instance Koban configurée et souhaitent apprendre à l’utiliser pleinement au quotidien
Prérequis individuels ou professionne
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Instance Koban configurée (ou en cours de configuration)
-
Connaissance de base de la relation client
-
Disposer d’un poste de travail connecté à Internet (Firefox ou Chrome conseillé)
Les enjeux de ce module CRM Koban à Lyon
Objectifs pédagogiques
Suivre ses pistes, opportunités et cycles de vente
Mettre en place des actions commerciales et relances
Créer et exploiter des tableaux de bord commerciaux
Mieux collaborer grâce aux fonctionnalités CRM
Quels sujets allons-nous aborder lors de l’atelier CRM Koban ?
Maîtriser la relation client dans Koban
-
Comprendre les notions de piste, opportunité et client
-
Suivre et qualifier les opportunités de vente dans le CRM
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Gérer efficacement ses contacts et entreprises
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Mettre en place un plan d’action commercial adapté à son activité
-
Utiliser les outils commerciaux au quotidien
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Exploiter l’agenda et organiser ses relances automatiques
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Planifier et prioriser les actions commerciales
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Créer et suivre ses rendez-vous, appels et tâches
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Centraliser ses échanges pour mieux collaborer en équipe
Piloter son activité avec les tableaux de bord
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Comprendre et créer des indicateurs de performance commerciale
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Suivre son cycle de vente et ses objectifs
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Analyser l’activité individuelle et collective
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Identifier les leviers d’amélioration pour développer les ventes
Astuces pour un usage optimal
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Automatiser les relances et notifications
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Utiliser les filtres et recherches avancées pour gagner du temps
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Accéder rapidement aux informations clés pour chaque client
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Optimiser sa productivité avec les fonctionnalités intégrées de Koban
Le plus de la formation
✔️ Un accompagnement concret, sur vos propres données dans Koban
✔️ Des exercices pratiques et des simulations proches de votre réalité métier
✔️ Une mise en pratique immédiate pour améliorer votre efficacité commerciale
✔️ Des outils et méthodes pour mieux piloter votre activité
Comment optimiser votre gestion commerciale grâce à Koban ?
Besoin de plus de temps pour vous décider ?
Consultez notre blog et découvrez en détail comment Koban peut devenir un véritable levier pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Prenez le temps de comprendre leur impact concret sur votre activité !
FAQ
Où se trouve le centre de formation ?
Le lieu de formation à Lyon se situe au 33 Rue Saint-Simon, 69009 Lyon.
Les formations peuvent-elles se dérouler dans nos locaux ?
Oui, les formations peuvent avoir lieu soit dans nos locaux, soit directement dans les locaux de vos équipes, selon vos préférences et vos besoins.
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation est idéale pour les TPE, PME et artisans qui souhaitent optimiser leur gestion commerciale et leur relation client grâce au logiciel Koban, sans besoin de connaissances préalables.
Est-ce qu'il est possible de suivre cette formation à distance ?
Il est possible d'adapter cette formation à distance, pour connaître les modalités, vous pouvez consulter cette page.
Quels sont les pré-requis pour participer à cette formation ?
- Instance Koban configurée (ou en cours de configuration)
-
Connaissance de base de la relation client
-
Disposer d’un poste de travail connecté à Internet (Firefox ou Chrome conseillé)
Quel est le nombre maximum de participants par session ?
Chaque session de formation est limitée à 8 participants pour garantir un suivi personnalisé et une interaction optimale avec le formateur.