Comment faire un devis à un client ?

Rédiger un devis clair, complet et professionnel est essentiel pour transformer une demande en contrat signé. Pour beaucoup d’artisans, TPE, PME ou chargés d’affaires, c’est aussi un moment sensible :  

• peur d’oublier une mention obligatoire,  
• difficulté à valoriser le prix,  
• perte de temps à refaire sans cesse les mêmes modèles.

Dans cet article, vous allez voir comment faire un devis à un client pas à pas, avec une méthode simple, un modèle de devis type, des bonnes pratiques de présentation… et comment le digital peut vous faire gagner un temps précieux au quotidien.

Pourquoi le devis est-il si important pour votre entreprise ?

Un devis, ce n’est pas “juste” un document

Un devis bien conçu, c’est :

• • Un outil commercial : il rassure votre client et donne une image professionnelle de votre entreprise.  
  • Une base de négociation : il clarifie le périmètre, les délais, le prix, ce qui est inclus ou non.  
  • Un document juridique : une fois signé et daté par le client, il vaut contrat et engage les deux parties.

Pour les artisans, TPE et PME : un devis est un levier de crédibilité

Pour un artisan, une TPE ou une PME, un devis :

• • montre votre sérieux et votre organisation,  
  • évite les malentendus (“je croyais que c’était compris”),  
  • limite les litiges et les impayés,  
  • facilite le suivi administratif (facturation, relances, archivage).

Digitandco, qui accompagne depuis 2016 les petites entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, constate chaque jour qu’un processus de devis bien cadré améliore à la fois le taux de signature… et la sérénité des dirigeants et de leurs équipes.

Les mentions obligatoires d’un devis : ce qu’il faut absolument indiquer

Avant de voir comment rédiger un devis, rappelons les mentions obligatoires à faire figurer. Elles peuvent varier selon votre activité, mais dans la plupart des cas, un devis doit comprendre :

Les informations sur votre entreprise

• • Dénomination sociale ou nom commercial  
  • Adresse du siège social  
  • Forme juridique (EI, SARL, SAS…)  
  • Numéro SIREN / SIRET  
  • Numéro RCS ou RM (registre du commerce ou des métiers)  
  • Numéro de TVA intracommunautaire (si applicable)  
  • Coordonnées (téléphone, e-mail, site internet)

Les informations sur le client

• • Nom / raison sociale  
  • Nom du contact (si entreprise)  
  • Adresse postale
  • Adresse de chantier ou livraison du bien  
  • Éventuellement : téléphone et e-mail

Les informations spécifiques au devis

• • Mention “Devis” clairement visible  
  • Numéro de devis (logique de numérotation suivie)  
  • Date d’émission du devis  
  • Durée de validité du devis (ex. : “Devis valable 30 jours”)

Le détail de la prestation ou des produits

• • Description précise de chaque prestation / produit  
  • Quantité, unité (heure, journée, mètre, pièce, lot…)  
  • Prix unitaire HT  
  • Montant total HT  
  • Taux de TVA applicable (et montant de la TVA)  
  • Montant total TTC

Les conditions particulières

• • Modalités de paiement (acompte, échéances, délais)  
  • Conditions de livraison / réalisation (délais, lieu, contraintes)  
  • Conditions générales de vente (CGV) ou renvoi vers celles-ci  
  • Mentions légales spécifiques à votre activité (assurance décennale, par exemple pour les artisans du bâtiment)

 L’engagement du client

• • Mention “Bon pour accord” ou équivalent  
  • Espace pour la **date** et la **signature** du client (ou validation électronique dans un outil de devis)

Étape par étape : comment faire un devis à un client ?

 1. Clarifier la demande du client

Avant même de rédiger le devis, il est essentiel de bien comprendre la demande :

• • Quel est le besoin exact ?  
  • Quels sont les objectifs du client ?  
  • Quelles contraintes (budget, délai, normes, site occupé, etc.) ?  
  • Quelles prestations sont attendues (et lesquelles ne le sont pas) ?

Pour les artisans et TPE, un échange téléphonique, une visite sur site ou une visio peuvent être indispensables pour collecter les bonnes informations.

Conseil Digitandco : notez systématiquement ces informations dans un outil (CRM, logiciel métier, tableau partagé) pour ne rien oublier au moment de rédiger le devis.

2. Structurer votre offre de façon claire

Un bon devis doit être lisible en quelques minutes. Organisez-le par grandes rubriques :

• • Préambule / rappel de la demande  
  • Description détaillée des prestations (regroupées par lots si besoin)  
  • Planning ou délais de réalisation  
  • Modalités financières  
  • Conditions particulières

Plus votre devis est structuré, plus il paraît professionnel, et plus il est facile à comprendre… donc à accepter.

3. Décrire précisément les prestations

Évitez les formulations trop vagues. Par exemple :

• • À éviter : “Travaux divers”, “Prestations diverses”  
  • À privilégier : “Dépose de l’ancienne installation électrique”, “Pose de carrelage 30×60, fourniture et main-d’œuvre, surface estimée 25 m²”

Pour les prestations de service (conseil, formation, accompagnement) :

• • Précisez la durée (nombre de jours ou d’heures),  
  • La méthode (présentiel / distanciel, accompagnement individuel / collectif),  
  • Les livrables (rapport, plan d’action, supports de formation…).

4. Calculer et présenter le prix

Votre devis doit permettre au client de comprendre comment se construit le prix :

• • Pour chaque ligne : quantité x prix unitaire  
  • Total par lot (si vous avez plusieurs lots : préparation, réalisation, suivi…)  
  • Total général HT  
  • TVA  
  • Total TTC

 Pour certains projets, il peut être utile de distinguer :

• • Fournitures / matériel  
  • Main-d’œuvre / temps prévu ou estimé  
  • Frais annexes (déplacement, location de matériel, sous-traitance…)

 Conseil Digitandco : un outil de devis ou un CRM bien paramétré vous permet de créer un catalogue de prestations, de réutiliser vos prix et d’éviter les erreurs de calcul.

5. Préciser les délais et conditions de réalisation

Les délais sont souvent un point sensible. Indiquez clairement :

• • Le délai indicatif ou date de démarrage à compter de la réception du devis signé et de l’acompte éventuel  
  • La durée estimée de la prestation ou du chantier  
  • Les conditions particulières : accès au site, horaires, responsabilités de chaque partie…

Exemple :  

“Les travaux débuteront dans un délai de 4 à 6 semaines après réception du devis signé et de l’acompte de 30 %. La durée estimée du chantier est de 5 jours ouvrés, sous réserve d’imprévus liés au bâti existant.”

6. Encadrer le paiement et les conditions générales

Pour éviter les tensions, indiquez dès le devis :

• • Le montant de l’acompte (si applicable)  
  • Les modalités de paiement (virement, chèque, carte, paiement en plusieurs fois)  
  • Les délais de paiement (ex. : 30 jours fin de mois)  
  • Les pénalités de retard (taux légal, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement)

Et, si possible, accompagnez le devis de vos Conditions Générales de Vente (CGV) ou d’un lien vers celles-ci sur votre site.

7. Soigner la forme : présentation et mise en page

Un devis lisible, clair et bien présenté donne envie d’être signé. Soignez :

• • Votre logo et l’identité visuelle (couleurs, typographie cohérentes)  
  • L’aération (titres, sous-titres, tableaux, pagination)  
  • La numérotation des lignes ou des lots  
  • La clarté du total à payer

Pour les TPE/PME, il est aujourd’hui très simple d’utiliser des modèles de devis intégrés à un logiciel de facturation ou à un CRM, afin d’automatiser la mise en page. Découvrez notre guide CRM.

Comment faire un Modèle de devis type : structure et exemple

Voici une structure de devis type que vous pouvez adapter à votre activité.

1. En-tête

• • Logo de l’entreprise  
  • Nom de l’entreprise  
  • Adresse postale  
  • Téléphone / e-mail  
  • Site web  
  • SIRET / TVA / RCS ou RM

 À droite ou en dessous :  

• • Mention “Devis n° XXXX”  
  • Date d’édition  
  • Durée de validité : “Devis valable jusqu’au …”

2. Coordonnées du client

• • Nom / raison sociale
  • Adresse de livraison  du bien
  • Nom du contact  
  • Adresse  
  • Téléphone / e-mail (facultatif mais pratique)

3. Objet du devis

Exemple :  

Objet : Réalisation de travaux de rénovation électrique dans un appartement de 80 m² – Lyon 3e.

4. Détail des prestations (tableau)

5. Délais et conditions de réalisation

“Les travaux seront réalisés dans un délai de 3 à 4 semaines à compter de la réception du devis signé et du versement de l’acompte de 30 %. La durée estimative de réalisation est de 2 jours ouvrés. Le client s’engage à permettre l’accès au chantier pendant les horaires habituels de travail.”

6. Modalités de paiement

• • Acompte de 30 % à la commande, soit 577,50 € TTC  
  • Solde à la fin des travaux, payable à 30 jours par virement bancaire  
  • Pénalités de retard : taux d’intérêt légal en vigueur + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement

7. Mentions légales et assurances

• • Assurance responsabilité civile / décennale (si applicable) : nom de l’assureur, numéro de police, coordonnées.  
  • Référence à vos CGV ou jointes en annexe :  Les présentes prestations sont soumises à nos Conditions Générales de Vente, remises avec le présent devis et disponibles sur [votre-site.fr/cgv](https://votre-site.fr/cgv).”

8. Acceptation du devis

Un cadre ou emplacement prévu  :

“Bon pour accord,  

Devis reçu avant l’exécution des travaux,  

Lu et approuvé.”

Signature précédée de la mention manuscrite  

**“Bon pour accord”**  

Date : …………  

Signature et cachet du client (si entreprise)

Comment envoyer, suivre et relancer un devis efficacement ?

Envoyer un devis : papier, PDF, outil de devis

Aujourd’hui, la plupart des TPE/PME envoient leurs devis :

• • par **e-mail** au format PDF,  
  • via un **outil de devis / facturation** qui permet la signature électronique,  
  • plus rarement par courrier papier (pour certains publics).

L’envoi dématérialisé offre plusieurs avantages : rapidité, traçabilité, archivage facilité.

Relancer un devis : une étape à ne pas négliger

Beaucoup de devis ne sont pas signés… faute de relance. Mettez en place un processus :

1. Envoi du devis  
2. Relance 3 à 5 jours plus tard (mail ou téléphone) pour vérifier la bonne réception et répondre aux questions  
3. Relance avant la fin de la validité du devis

Les outils CRM, au cœur des accompagnements Digitandco, permettent de suivre vos devis, de programmer des relances et d’avoir une vision claire de votre pipeline commercial.

Digitaliser vos devis : un levier de gain de temps pour les TPE/PME

Pourquoi passer à un outil de devis ou à un CRM ?

Pour un artisan, une TPE ou une PME, la répétition des devis à la main ou sur Word/Excel est chronophage et source d’erreurs. Un outil digital permet de :

• • créer des modèles de devis types,  
  • intégrer un catalogue de produits / prestations,  
  • automatiser les calculs et les totaux,  
  • envoyer les devis en un clic,  
  • suivre les statuts (envoyé, relancé, accepté, refusé),  
  • transformer un devis accepté en commande client puis facture sans ressaisie.

 Chez Digitandco, nous accompagnons régulièrement des dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Annecy, Valence…) pour choisir et déployer l’outil adapté à leur métier et à la taille de leur structure.

Comment Digitandco peut vous aider sur vos devis et votre organisation commerciale ?

• • Audit de vos pratiques actuelles (de la demande client à la facturation)  
  • Recommandation d’outils : logiciel de devis/facturation, CRM adapté aux TPE/PME  
  • Mise en place et paramétrage (modèles de devis, catalogue, suivis de relance)  
  • Formation de vos équipes (assistantes administratives, commerciaux, chargés d’affaires)  
  • Sensibilisation au RGPD pour sécuriser le traitement des données clients

Grâce à sa certification Qualiopi, Digitandco peut vous proposer des formations structurées et potentiellement finançables.

Conclusion : un devis clair, un client rassuré, une entreprise crédible

Savoir faire un devis à un client, ce n’est pas seulement remplir un document.  

C’est :

• • clarifier le besoin,  
  • structurer une offre lisible,  
  • respecter les mentions légales,  
  • rassurer le client sur le prix, le délai et le cadre,  
  • et, de plus en plus, s’appuyer sur des outils digitaux pour gagner du temps.

En tant qu’artisan, TPE ou PME, vous n’avez pas toujours le temps de formaliser tout cela seul. C’est précisément là que Digitandco intervient : avec une approche 100 % TPE/PME, concrète, pragmatique et adaptée à votre réalité terrain.

Vous souhaitez :

• • professionnaliser vos modèles de devis,  
  • gagner du temps sur la gestion commerciale,  
  • mettre en place un outil de devis/CRM simple et efficace,  
  • ou former vos équipes à un processus de devis structuré ?

Contactez Digitandco dès maintenant pour un échange personnalisé sur votre situation et vos besoins.  

Nous accompagnons les artisans, TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Lyon à Grenoble, en passant par Saint-Étienne, Valence, Chambéry ou Annecy, pour faire du digital un vrai levier de croissance… en commençant par vos devis.